ICO后有多少投资者HODL?看令牌保留

以太坊的美丽之处之一是,其区块链上发生的每笔交易都对世界开放。从数据的角度来看,这意味着我们可以执行大量有趣的分析,并且可以根据这些交易计算出具有洞察力的指标.

特别是,令牌保留仍然是尚未引起广泛关注的领域,也就是说,一段时间以来,有多少%的钱包持有令牌。鉴于“ HODL”的流行,令人惊讶的是我们还没有看到很多关于令牌保留的硬指标(尽管Dhruve Bansal确实表现出色) 出色的分析 在比特币的“ HODL Waves”上)。毕竟,我们很容易获得ERC20代币的交易数据.

处理以太坊数据并不是完全即插即用的,但是在CoinFi,我们将这些交易作为数据仓库的一部分进行提取,以方便访问和分析。但是在深入研究数据之前,让我们先看看如何定义保留.

我们如何定义令牌保留?

在移动应用程序领域,保留区域已得到广泛研究。在代币特别是ICO方面,我们可以利用多种方法来衡量用户保留率. 幅度有一些很棒的文学作品 如果您对如何在移动应用空间中衡量用户保留率感兴趣.

为了我们的目的,让我们将最简单的用户保留定义引入令牌世界:N天保留.

应用程序的N天保留时间表示:首次安装应用程序后N天仍处于活动状态的用户百分比?

在代币世界中,我们可以为ICO参与者做出一个类似的定义:在分配和解锁代币N天后,仍有多少ICO参与者(钱包)持有代币?

让我立即指出,此定义存在一些明显的问题:

  1. 钱包与人不是1:1。人们可以拥有多个钱包。实际上,多个人可以共享同一个钱包(例如,在ICO池中).
  2. 我们仅捕获链上交易,这意味着使用上面的定义不会拾取集中交易中发生的任何交易。好消息是,在ICO中,第一笔交易(代币分配)发生在区块链上。坏消息是,从个人钱包到交换钱包的交易并不一定意味着钱包所有者实际上已经出售了代币.

还有更多问题需要考虑,但请记住这些警告,让我们首先查看CoinFi的N天保留时间,以深入了解数据.

看一下CoinFi的代币保留

从以太坊区块链处理ERC20交易数据,这是我们在COFI令牌解锁后的前四周内观察到的CoinFi保留率:

令牌保留-1

如您所见,该图具有用户保留图的熟悉的反向曲棍球棒形状。保留率的最大下降发生在前几天,然后迅速形成平稳状态。而用户保留率图表的保留率通常会下降到大约 三天后20-25%, 即使在四个星期后,COFI代币的保留率仍约为70%.

这种令牌保留比应用程序保留高得多的最简单解释可能是用户保留需要 活动 在用户方面(应用使用情况),而令牌保留则需要 不活跃 (不在任何地方发送令牌).

但是,将用户保留与令牌保留进行比较实际上是将苹果与橙子进行比较。在本文的稍后部分,我们将返回一些更有意义的基准测试.

我们可以从用户保留中借鉴的另一个概念是 队列. 基本上,我们希望将我们的钱包划分为有意义的细分。就CoinFi而言,我们有两个截然不同的细分受众群接收COFI令牌: 投资人 和那些接收 空投.

让我们比较这两组之间的保留率:

令牌保留-2

大约60天后,投资者和空投接收者的保留率稳定在65-70%左右,但是投资者似乎更快地移动了代币。请注意,这也可能是因为投资池(由一个钱包代表)将令牌重新分配给池中的参与者。再说一次,我们真的不知道这些代币是否最终被出售给其他加密资产。.

比较令牌保留率

但是保留率是65-70%是高还是低?

让我们将CoinFi保留图与其他同时分布令牌的ICO进行比较:SelfKey(KEY),Bee(BEE)和Insights Network(INSTAR).

令牌保留3

令牌解锁后15天,保留率范围从〜45%到〜83%。这几乎是40点的差值,表明不同的ICO和代币具有截然不同的保留特征.

有趣的是,前16天,SelfKey和CoinFi的保留曲线几乎相同.

蜜蜂的高保留率令人印象深刻,但这可以用两个重要因素来解释。首先,他们的个人上限非常低(0.2-0.4 ETH),这意味着更少的人可能会关注他们的投资。其次,大约需要30天才能解锁BEE令牌。经过这么长时间,ICO参与者甚至可能完全忘记了代币!如上所述,不活动会导致较高的令牌保留。当然,也有可能,许多Bee的ICO参与者仅仅是HODLs,保留率高于正常水平。.

您为Insights Network看到的这一跃升是由于 空投 这发生在2018年3月16日的社区成员身上。实际上,这意味着当空投发生时,许多转移/出售其代币的投资者实际上又是HODLers.

最后,Bluzelle保留率最低是一件坏事吗?好吧,Bluzelle在进入交易所时实际上获得了这些代币的最高回报。因此,也许因果关系被逆转了:交易所的高价可能导致人们出售其代币-因为他们随后可以锁定获利。我们不会单独从此分析中得出任何强有力的结论,但在以后的文章中,我们将探讨令牌保留指标与令牌价格之间的关系。.

CoinFi平台即将推出代币保留指标

保留指标很快将在CoinFi平台上提供。我们认为,这样的指标将有助于加密投资者更好地了解CoinFi上列出的加密资产,以及早期投资者在多大程度上HODL代币.

您想查看哪个令牌的保留指标?在下面的评论中让我们知道或 通过在我们上发推文!

Mike Owergreen Administrator
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